Webtoon Entertainment ще дебютира на Nasdaq като най-новия успех на корейския културен износ

Webtoon Entertainment, онлайн платформа за комикси, която се трансформира в най-новия сполучлив културен експорт на Южна Корея, оцени първичното си обществено предложение в Съединени американски щати на върха на своя пазарен диапазон до правят оценка компанията на 2,7 милиарда $.

Базираната в Лос Анджелис група, следена от колоса на южнокорейския уеб портал Naver, съобщи в сряда, че ще продаде 15 милиона акции по 21 $ на брой, откакто ги пласира за 18-21 $. IPO ще събере 315 милиона $, а акциите ще стартират да се търгуват на Nasdaq в Съединени американски щати в четвъртък.

Южнокорейски компании, в това число Naver и Kakao, управляваха цифровата промяна на манга промишлеността, правейки онлайн комиксите известни в интернационален проект след световен триумф на K-pop и корейските филми и драми.

Webtoon Entertainment има към 170 милиона дейни консуматори месечно допълнително от 150 страни, в това число 7,7 милиона консуматори в Съединени американски щати. Неговите съществени пазари са Южна Корея и Япония, които съставляват 27 % от международната читателска публика.

Очаква се IPO-то да притегли интерес от страна на вложители, като онлайн комиксите към този момент са източник на ентусиазъм за развлекателната промишленост. Много известни телевизионни драми, в това число Lovely Runner, Moving и Hellbound, са основани на по този начин наречените webtoons.

BlackRock, най-големият фонд управител в света, прояви интерес към закупуването на акции на стойност до $50 милиона в предлагането, съгласно документите на компанията в Комисията за скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати.

Им Хи-сок, анализатор в Mirae Asset, сподели в неотдавнашен отчет, че листването в Съединени американски щати ще бъде сполучливо поради „ избухливия напредък на промишлеността " в последните години. Но компанията също по този начин е изправена пред опасения по отношение на забавящите се темпове на напредък на приходите в промишлеността след взрива, провокиран от пандемията.

Ръководителите на промишлеността се надяват, че триумфът на телевизионните сериали, въодушевени от webtoon, ще докара нови интернационалните читатели до техните платформи, защото световните почитатели търсят разкриват източниците на обичаните си истории и герои.

Webtoon Entertainment, учредена през 2005 година, регистрира чиста загуба от $145 милиона при доходи от $1,28 милиарда предходната година. Naver ще има 63,4 % от акциите на компанията след предлагането, до момента в който основаната в Токио LY Corporation ще има близо 25 %.

Анализатори споделиха, че ще бъде мъчно за IPO-то да усили акциите на своята компания майка в Южна Кореа. Naver и LY бяха въвлечени в спор за суверенитета на данните сред Южна Корея и Япония, откакто системите на Naver, хостващи интернет услугата Line Yahoo, претърпяха пробиви в сигурността.

Все отново южнокорейските компании форсират експанзията си отвън района, изграждайки аудитория в Европа, Латинска Америка и Югоизточна Азия.

Webtoon Entertainment предлага услуги на 10 езика, в това число британски, корейски, японски, френски, испански и немски. През 2021 година Naver закупи канадската компания Wattpad, нова уеб платформа с 89 милиона консуматори, за $600 милиона.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Evercore управляваха предлагането.